在遥古之时，洪荒间灵气荡漾，百川俱涌，猿啼雀鸣，诸神共争。一方静谧的山谷中，灵气凝聚，浮云四起，正是哪吒与邓婵玉修行之所。然其间却不乏妖邪潜伏。时逢黑月山妖邪肆虐，村落遭殃，百姓流离失所。
某日，哪吒与邓婵玉于广场讲道，传授内观之法，鼓励修行者心灵清明，以克身边的妖邪。道义气氛愈加浓厚，修行者屡屡高唱道义，溢于心头，刚欲示范，众人皆安静无言，只等上道。
忽而黑月山妖邪首领黑水狼再次横行而至，带领群魔。在这危局之际，哪吒与邓婵玉共御妖邪，激发灵气急促，号召众人团结。
战斗之际，只听黑水狼狞笑：“人间这等愚夫，竟敢于我黑月山之上行侠！待我一击便可让尔等魂飞魄散！”
哪吒面色凝重，火尖枪在手，心中早有计较，振臂高呼：“妖邪何须如此狂妄，今日便在此
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