堕落天使的故事主要讲述了一群被称为“守望者”的天使，他们违背了神的旨意，与人类女性结合，生下了巨人族，即拿非利巨人。
当时地上的人的儿女增多，他们的女儿美丽动人。天上的儿子，即天使看见了她们，便想要得到她们。他们彼此说：“来吧，让我们从人的女儿中挑选妻子，并生儿养女。” 他们的领袖森也斯提出了担忧，但最终他们一致同意，并以咒语相互约束，共同起誓。
这些天使一共二百个，他们下到亚多斯，即黑门山的山顶，并与人类女子结合。他们教给女人医药法术、咒语、根部的切割法，和有关植物的知识。
这些女人怀孕后生下了巨人，这些巨人身材高大，高三百肘（约合150英尺或45.72米）。 这些巨人消耗掉人们所种出的食物，并且开始攻击人类和其他动物，甚至吃人类的肉。
由于巨人后代�
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